В старые времена всю территорию Японии разделяли кланы, каждый клан хотел стать сильнее других. Но было лишь два клана,
которые могли подчинить остальные. Они объединились, это клан Сенджу (дерево) и клан Учих. Клан Учих обладал странной чакрой и силой  шаринган, а клан Сенджу управлял элементом Мокутон (дерево). Лидерами этих кланов были Учиха Мадара и Сенджу Хоширами. Они образовали организацию под названием Коноха (Лист) и быстро захватили большие терретории. Хоширами стал Хокаге (глава) Канохи, а клан Учих организовал полицию  для защиты организации. Но идеи Мадары не были мирными и не совпадали с идеями защиты Канохи. Он хотел стать сильнее, чем все Учихи, и  стал. Он призвал в этот мир Демона-лиса (Бога Солнца), который обладал абсолютной чакрой. Мадара хотел во что бы то ни стало захватить его с помощью Мангекьё шарингана (Калейдоскоп), и ему это удалось. Хаширами же, чтобы предотвратить всемирную катастрофу, вызвал Мадару на поединок, в котором выиграл. Мадара исчез, а вместе с ним и сила Лиса. Прошло много лет, в Канохе уже появился Четвертый Хокаге, который был знаменит во всей Японии как Желтая Молния. И чтобы спасти Каноху от появления Лиса он пожертвовал своей жизнью и запечатал всю силу Лиса в мальчике.
Его звали Наруто.
Наруто был глуп и напорист. Перед тем как закончить академию ниндзя, где он учился 6 лет, он пытался сдать экзамен 3 раза, и все же сдал его показав технику Теневого клонирования. Наруто стал генином (младший класс ниндзя), и  должен был стать частью каманды, в которую по жеребьевке вошли еще два генина: Учиха Саске и Харуно Сакура. Перед тем как стать командой, они должны были отнять колокольчики у их будущего сенсея Хатаке Какаши. Какаши был учеником четвертого Хокаге и поэтому бой
генинам предстоял долгий. Но они доказали, что они команда, и Какаши сказал, что экзамен был сдан. И они ушли, оставив Наруто привязанного к бревну….
Они выполнили много заданий разной сложности, и Какаши выставил их вакансии на экзамен Чунина (средний класс ниндзя).
Перед экзаменом Какаши спросил их цели в будущем. Саске сказал, что пока он не отомстит одному человеку, то не сможет ничего
добиться.
И вот на первом этапе экзамена, где они знакомятся с другими генинами: Рок Ли - Хьюга Неджи - Тен Тен,
Иказуно Киба - Хьюга Хината - Абураме Шино, Нара Шикамару - Ино - Акимичи Чоджи и Кабуто.
Первый экзамен был письменный, экзаменатором был членом ANBU - Морино Ибики. На этом экзамене каждый должен был добыть
информацию личными способностями. Но в конце, когда команды решили сдаться, Наруто внес последнее слово, и все оставшиеся
команды прошли на второй этап.
Второй этап был очень сложным, так как командам дали один свиток. Он мог быть свитком "Неба" или "Земли". Команде надо было
собрать два свитка и причем разных. Экзаменатором была на этот раз - Митараши Анко. Она чем-то была похожа на Наруто, а имено
характером и вспыльчивостью.
И вот время настало, и команды вошли в лес, где они должны были заполучить 2 свиток. Но с командой Какаши всегда что-то
происходит. Во время битвы за получение свитка они поняли, что их противник слишком силён. Когда Наруто отделили от команды с помощью огромной змеи, Саске взялся за основного противника. Во время битвы  Саске полностью подчинил Шаринган, и смог, как ему
казалось, убить противника техникой Катон (Огонь). Но противник остался жив, и,использовав технику Канашибари (Параличь),
он сообщил Саске, что если он хочет получить силу, то должен прийти к Орочимару (Противник). Перед тем, как уйти он оставил Саске подарочек в виде Проклятой печати.
Сакуре пришлось не сладко присматревать за двумя избитыми друзьями.